保険・ライフプラン相談｜住まいと家計をトータルで見直すご提案
住まいを考えることは、人生を考えること
住宅購入や不動産売却は、人生の中でも大きなお金が動く場面です。
GraceEstateでは、住まいだけでなく家計や将来設計もトータルで見直せるよう、生命保険・損害保険・ライフプラン設計まで含めたご相談を承っています。
ファイナンシャルプランナー資格を持つ担当者が、住まいとお金の両面から、納得できる選択をサポートします。
GraceEstateの保険・ライフプラン相談の特徴
- 不動産と家計を一体でアドバイス
- 火災保険・地震保険など住宅関連の見直しにも対応
- 住宅ローンと生命保険のバランスを診断
- 将来の教育費・老後資金まで考えた資金計画
- 無理なく必要な保障だけをご提案
ご相談メニュー
住宅購入に合わせた生命保険の見直し
- 万が一に備えた必要保障額の診断
- 住宅ローン残債と連動したプラン見直し
火災・地震保険の加入サポート
- 不動産購入時の火災・地震保険のご案内
- 築年数・構造に応じた最適な補償内容をアドバイス
家計の見直し・ライフプラン設計
- 教育費・老後資金・車の買い替えなどをシミュレーション
- 将来の貯蓄計画・投資設計にも対応
保険の「入りすぎ」「足りない」を診断
- 加入中の保険証券をもとにアドバイス
- 不要な保険の見直し／不足保障の補完もご提案
こんな方におすすめです
- 住宅購入を検討中で、同時に保険も見直したい
- 今の保険が本当に合っているのか不安
- 教育資金や老後資金をどう準備すべきか知りたい
- ファイナンシャルプランナーに中立的なアドバイスを聞きたい
ご相談の流れ
- ヒアリング（家族構成・ご状況の確認）
- 現状分析（保険内容・家計の可視化）
- ライフプラン設計（未来の収支をグラフで見える化）
- ご提案（本当に必要な保険と資金計画をご案内）
よくあるご質問
Q. 保険の営業をされるのが不安なのですが…
→ 中立的な立場で、必要な場合のみご提案します。ご相談のみでも問題ありません。
Q. 保険証券が手元にないのですが相談できますか？
→ はい。ある程度の情報を伺えればアドバイス可能です。後日、証券をお持ちいただいても結構です。
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